Nos services
Prevoyance
En matière de prévoyance, vous ne savez peut-être pas si vous êtes bien et suffisamment protégé. Et pourtant on parle ici de ce qui est le plus cher: vous-même, votre conjoint, votre famille. Au lieu de vous proposer tout un arsenal d’assurances allant dans le sens de vos peurs, je pense qu’il est urgent d’avoir avant tout une approche globale et réaliste de votre patrimoine, de vos projets et de vos attentes. Prenez le temps de vous poser, et parlons-en avec lucidité. L’immobilisme et la peur sont les ennemis de la raison et de la liberté.
Constitution
Construire un patrimoine prend du temps et de l’énergie. Parfois une vie entière n’y suffit pas en raison d’incidents de parcours ou des revers de fortune. Néanmoins, cette constitution patrimoniale est une clé fondamentale pour parvenir à l’autonomie financière. Cette phase est singulière et souvent complexe car faisant appel à des compétences très variées. La qualité de vos sources d’information et des conseils qui vous seront prodigués seront déterminants. Je vous accompagne pour simplifier vos démarches et vous apporter un suivi dans la durée.
Transmission
Gérer un patrimoine, c’est avant tout apprendre à gérer des émotions”. Cet adage est d’autant plus vrai quand il s’agit de la transmission. C’est souvent pour cette raison qu’aucune stratégie n’est véritablement étudiée. Pourtant pour profiter au mieux des avantages fiscaux qui s’offrent à vous, l’anticipation est clé. Même s'il n’est jamais trop tard, il est peut-être temps de réfléchir à la manière de réorganiser votre patrimoine dans ce sens. Un accompagnement de qualité vous permettra de franchir cette étape en toute clarté et avec un regard objectif.
Les solutions évoquées ci-dessus (assurance, épargne, investissement, transmission) comportent des risques, notamment un risque de perte en capital, et ne conviennent pas à tous les profils. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un conseil personnalisé, adapté à votre situation, est nécessaire avant toute décision.
Vous aimeriez en savoir plus ?
“Nous recherchions un accompagnement dans l’optimisation de la transmission de notre patrimoine, tout en réduisant nos impôts. Nous avons découvert des solutions originales et efficaces qui en plus de nous avoir fait économiser d’importantes sommes, ont sécurisé nos avoirs.”
M et Mme F, Paris
“Dans un souci de diversification de nos avoirs, nous avons souhaité en placer une partie en Suisse et au Luxembourg, en conformité avec l’administration française. Pierre Jacquin nous a accompagné dans cette démarche grâce à son réseau de grande qualité.”
M R, Nice
“Il est rare de trouver un conseiller aussi passionné et consciencieux dans son travail; nous avons toute confiance dans ses conseils et ses capacités.”
M et Mme L, Grasse
“J’apprécie beaucoup son écoute, c’est pour moi essentiel. Il prend le temps de bien comprendre mes projets, pour m’aider à les réaliser.”
Mme S, Cannes