Le sens des valeurs
Après plus de 10 ans d’expérience dans une banque privée de premier plan, j’ai souhaité mettre mon expertise au service de celles et ceux qui veulent pour leur patrimoine des solutions porteuses de sens, qui recherchent un conseil indépendant et une forte personnalisation.
Une large part des solutions que je propose ne se trouve ni dans les banques, ni dans les compagnies d’assurances classiques. Je vise à vous proposer des investissements dans des projets concrets aux enjeux sociétaux et environnementaux marqués, tout en offrant un couple rendement/risque ajusté.
Je m’engage ainsi à fournir un service sur mesure pour celles et ceux qui veulent s’inscrire dans cette dynamique, en mettant leur patrimoine au service de leurs valeurs.
Mon Portrait
EXPERTISE
Approche globale du patrimoniale (aspects financiers, juridiques, fiscaux)
Solutions durables et responsables
Problématiques de transmission
Optimisation fiscale (ISF, impôts sur le revenue, transmission)
INNOVATION
Une démarche durable et responsable
Solutions innovantes combinant performance et éthique
Actifs tangibles novateurs
Mise à disposition d’un espace client sécurisé avec accès à vos données patrimoniales
QUALITÉS
Indépendance
Ethique & déontologie
Disponibilité & pédagogie
20 années d’expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine
Interprofessionnalité avec vos interlocuteurs habituels (notaires, avocats, experts comptables, etc.)
DIPLÔMES
DU professionnel Gestion de Patrimoine (Master 2) – Paris IX Dauphine
MBA, Commerce international Coventry Business School
Master Sciences de Gestion – Université de Caen
BSc Honors in Engineering, European business and technology – Coventry University