mon activité

donner du sens

Après plus de 10 ans d’expérience dans une banque privée de premier plan, j’ai souhaité mettre mon expertise au service de celles et ceux qui veulent pour leur patrimoine des solutions porteuses de sens, qui recherchent un conseil indépendant et une forte personnalisation.

Une large part des solutions que je propose ne se trouvent ni dans les banques, ni dans les compagnies d’assurances classiques. Je vise à vous proposer des investissements dans des projets concrets aux enjeux sociétaux et environnementaux marqués, tout en offrant un couple rendement/risque ajusté.

Je m’engage ainsi à fournir un service sur mesure pour celles et ceux qui veulent s’inscrire dans cette dynamique, en mettant leur patrimoine au service de leurs valeurs.

PREVOYANCE

En matière de prévoyance, vous ne savez peut-être pas si vous êtes bien et suffisamment protégé. Et pourtant on parle ici de ce qui est le plus cher: vous-même, votre conjoint, votre famille. Au lieu de vous proposer tout un arsenal d’assurances allant dans le sens de vos peurs, je pense qu’il est urgent d’avoir avant tout une approche globale et réaliste de votre patrimoine, de vos projets et de vos attentes. Prenez le temps de vous poser, et parlons-en avec lucidité. L’immobilisme et la peur sont les ennemis de la raison et de la liberté.

CONSTITUTION

Construire un patrimoine prend du temps et de l’énergie. Parfois une vie entière n’y suffit pas en raison d’incidents de parcours ou des revers de fortune. Néanmoins, cette constitution patrimoniale est une clé fondamentale pour parvenir à l’autonomie financière. Cette phase est singulière et souvent complexe car faisant appel à des compétences très variées. La qualité de vos sources d’information et des conseils qui vous seront prodigués seront déterminants. Je vous accompagne pour simplifier vos démarches et vous apporter un suivi dans la durée, en toute indépendance.

TRANSMISSION

“Gérer un patrimoine, c’est avant tout apprendre à gérer des émotions”. Cet adage est d’autant plus vrai quand il s’agit de la transmission. C’est souvent pour cette raison qu’aucune stratégie n’est véritablement étudiée. Pourtant pour profiter au mieux des avantages fiscaux qui s’offrent à vous, l’anticipation est clé. Même si il n’est jamais trop tard, il est peut-être temps de réfléchir à la manière de réorganiser votre patrimoine dans ce sens. Un accompagnement de qualité vous permettra de franchir cette étape en toute sérénité et avec un regard objectif.

A propos

Mon portrait

Expertise

– Approche globale du patrimoniale (aspects financiers, juridiques, fiscaux)
– Solutions durables et responsables
– Problématiques de transmission
– Optimisation fiscale (ISF, impôts sur le revenue, transmission)

Qualités

– Indépendance
– Ethique & déontologie
– Disponibilité & pédagogie
– 13 années d’expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine
– Interprofessionnalité avec vos interlocuteurs habituels (notaires, avocats, experts comptables, etc.)

Innovation

– Une démarche durable et responsable
– Solutions innovantes combinant performance et éthique
– Actifs tangibles novateurs
– Mise à disposition d’un espace client sécurisé avec accès à vos donnés patrimoniales

Diplômes

– DU professionnel Gestion de Patrimoine (Master 2) – Paris IX Dauphine
– MBA, Commerce international – Coventry Business School
– Master Sciences de Gestion – Université de Caen
– BSc Honors in Engineering, European business and technology – Coventry University

13
Années d'expérience
35
heures/an de formation
350
Randos nature
0
Postes de télévision

contact

Et si nous parlions de vous?

Je serais heureux de répondre à vos questions et de discuter de vos projets.

Installé à Grasse, je travaille avec des clients à travers toute la France.

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